Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway Hisse Portföyü

Berkshire'ın portföyündeki en büyük değişiklik Chevron'daki hisselerinin %10'unun satışı oldu. Bunu üçüncü çeyrek kazanç raporundaki açıklamadan öğrendik. Eylül sonu itibarıyla portföyde 18,6 milyar dolar değerinde şirket hissesi bulunuyordu.
Hewlett Packard'daki hisselerinin %15'inin satışı. Bunu, Berkshire'ın %10'dan fazlasına sahip olduğu şirketlerin mülkiyetindeki değişiklikleri açıklamasını gerektiren Form 4 açıklamalarından öğrendik. Şirket, eylül ayını 2,6 milyar dolar değerinde hisseyle kapattı ancak ekim ayında pozisyonunu düşürmeye devam etti.
Activision'daki pozisyonunun %100'ünü satıyor. Yatırımcılar Berkshire'ın Microsoft tarafından satın alınmasının ardından artık Activision'a sahip olmadığını bilse de, görünen o ki Buffett kalan hisseleri anlaşma Ekim ayında tamamlanmadan önce satmıştı.
13F ayrıca Berkshire'ın General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez ve United Parcel Service'deki pozisyonlarından tamamen çıktığı çeşitli pozisyonları da ortaya çıkardı. Bazı pozisyonlar azaltıldı: Markel hisselerinin %66'sı, bunun sonucunda şirket çeyrek sonunda 233,7 milyon dolar değerinde hisse aldı.
Globe Life'ın %67'si ona çeyrek sonunda 185,4 milyon dolar değerinde hisse bıraktı.
Amazon'da %5 hisseye sahip olacak ve çeyrek sonunda elinde 1,3 milyar dolar değerinde hisse kalacak.
Aon'da %5 hisseye sahip olacak ve çeyrek sonunda geriye 1,3 milyar dolar değerinde hisse kalacak.
Portföy aynı zamanda Liberty Media'nın Atlanta Braves'i ayırması ve takip edilen hisse senetlerini yeniden sınıflandırması sonucunda da sarsıldı.Yeni ortaya çıkan tüm bu satışların nispeten küçük olduğunu belirtmekte fayda var. Berkshire portföyünde büyük bir değişiklik yapmadı. Sonunda şirket, 318 milyar dolarlık portföyden toplam 7 milyar dolarlık hisse sattı.

Sirius XM (SIRI)'nin 9,7 milyon hissesinin satın alınması.

Berkshire yalnızca bir tane gerçek anlamda yeni 13F hisse senedi bildirdi.  
Çeyreğin sonunda hissenin değeri yaklaşık 44 milyon dolardı ve bu da toplam portföy değerinin yaklaşık %0,01'ini (1/10.000) temsil ediyordu. Yani o kadar da büyük bir satın alma değildi. Berkshire'ın geçen çeyrekte yaptığı 1,7 milyar dolarlık hisse alımının büyük çoğunluğu yeni, açıklanmayan gizemli hisse senetleri içindi. Berkshire'ın üçüncü çeyrek kazanç raporundan bazı ipuçları alabiliriz. Şirket, bankacılık, sigorta ve finansal özsermaye yatırımlarının maliyet bazının yaklaşık 1,2 milyar dolar arttığını bildirdi. Globe Life, Markel ve Aon'un satışları da bu rakamı biraz düşürecek, yani 1,7 milyar dolarlık satın alma anlamına gelecek. Berkshire'ın yeni varlığını gizli tutmak istemesinin bir nedeni de şirketin hisselerini satın almaya devam etmek istemesidir. Portföyündeki değişiklikler çok geniş çapta izlendiğinden herhangi bir açıklama hisse senedi fiyatının önemli ölçüde artmasına neden olabilir. Sirius XM hisseleri, Berkshire'ın 13F'sini sunmasından sonraki gün %15'e kadar yükseldi.Başka bir deyişle, Buffett ve ekibinin geçen çeyrekte ne satın aldığını öğrenebilirseniz, Oracle of Omaha'dan önce yatırım yapabilirsiniz.