Портфель акцій Уоррена Баффета з Berkshire Hathaway

Найбільші зміни в портфелі Berkshire Продаж 10% своєї частки в Chevron. Ми дізналися про це з розкриття інформації у звіті про прибутки та збитки за третій квартал. Станом на кінець вересня в портфелі були акції компанії на суму $18,6 млрд.
Продаж 15% своєї частки в Hewlett Packard. Ми дізналися про це з розкриття інформації за Формою 4, яка вимагає від Berkshire розкривати інформацію про зміни у власності компаній, у яких вона володіє більш як 10%. Вересень компанія завершила з акціями на суму $2,6 млрд, але у жовтні продовжила знижувати свої позиції.
Продаж 100% своєї позиції в Activision. Хоча інвестори знали, що Berkshire більше не володіє Activision після її придбання Microsoft, схоже, що Баффет продав акції, що залишилися до закриття угоди в жовтні.
13F також виявив кілька позицій, за якими Berkshire повністю закрила свої позиції в General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez і United Parcel Service. на кінець кварталу компанія отримала акції на суму 233,7 мільйона доларів.
67% Globe Life залишивши йому акції на суму $185,4 млн на кінець кварталу.
5% акцій Amazon, залишивши їй акції на суму $1,3 млрд на кінець кварталу.
5% акцій Aon, залишивши на кінець кварталу акції на суму $1,3 млрд.
Портфель також зазнав струсу в результаті виділення Liberty Media Atlanta Braves і рекласифікації її акцій, що відстежуються. Варто відзначити, що всі ці нещодавно виявлені продажі відносно невеликі. Berkshire не внесла жодних масштабних змін у свій портфель. Зрештою, із портфеля вартістю 318 мільярдів доларів компанія продала всього акцій на суму 7 мільярдів доларів.

Купівля 9,7 млн ​​акцій Sirius XM (SIRI).

Berkshire повідомила лише про одну по-справжньому нову акцію з індексом 13F.

На кінець кварталу пакет коштував близько $44 млн, що становить близько 0,01% (1/10 000) загальної вартості портфеля. Тож це була не така вже й велика покупка. Переважна більшість покупок акцій Berkshire на суму $1,7 млрд минулого кварталу була спрямована на придбання нових загадкових акцій, інформація про які не розкривається. Деякі підказки ми можемо отримати зі звіту про прибутки Berkshire за третій квартал. Компанія повідомила, що вартісна основа її інвестицій у банки, страхування та фінансові пайові цінні папери збільшилася приблизно на 1,2 мільярда доларів. Продажі Globe Life, Markel та Aon також дещо знизять цю цифру, тож вона відповідає покупкам на суму 1,7 мільярда доларів. Одна з причин, через яку Berkshire могла вимагати збереження конфіденційності нового активу, полягає в тому, що вона хоче продовжувати купувати акції компанії. Оскільки за змінами в портфелі так широко стежать, будь-яке розкриття інформації може призвести до значного зростання цін на акції. Акції Sirius XM виросли на цілих 15% наступного дня після того, як Berkshire подала звіт 13F. Іншими словами, якщо ви зможете з'ясувати, що Баффет та його команда купували в минулому кварталі, ви зможете інвестувати раніше, ніж Оракул з Омахи.