Portafoglio azionario della Berkshire Hathaway di Warren Buffett

Il più grande cambiamento nel portafoglio di Berkshire è la vendita del 10% della sua partecipazione in Chevron. Lo abbiamo appreso dalla divulgazione nella relazione sugli utili del terzo trimestre. Alla fine di settembre, il portafoglio deteneva azioni della società per un valore di 18,6 miliardi di dollari.
Vendita del 15% della sua partecipazione in Hewlett Packard. Lo abbiamo appreso dalle informative del Modulo 4 che richiedono a Berkshire di rendere pubblici i cambiamenti di proprietà delle società di cui possiede più del 10%. La società ha chiuso settembre con azioni per un valore di 2,6 miliardi di dollari, ma ha continuato a ridurre la propria posizione in ottobre.
Vendere il 100% della sua posizione in Activision. Sebbene gli investitori sapessero che Berkshire non possedeva più Activision dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, sembra che Buffett abbia venduto le restanti azioni prima della chiusura dell’accordo in ottobre.
Il 13F ha inoltre rivelato diverse posizioni in cui Berkshire ha abbandonato completamente le sue posizioni in General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez e United Parcel Service.Alcune posizioni sono state ridotte, tra cui: 66% delle azioni Markel, con conseguente società ha ricevuto azioni per un valore di 233,7 milioni di dollari alla fine del trimestre.
Il 67% di Globe Life, lasciandolo con azioni per un valore di 185,4 milioni di dollari alla fine del trimestre.
Una quota del 5% in Amazon, lasciandola con azioni per un valore di 1,3 miliardi di dollari alla fine del trimestre.
Partecipazione del 5% ad Aon, lasciando un valore di azioni pari a 1,3 miliardi di dollari alla fine del trimestre.
Il portafoglio ha ricevuto una scossa anche in seguito allo spin-off degli Atlanta Braves da parte di Liberty Media e alla riclassificazione dei suoi titoli monitorati. Vale la pena notare che tutte queste vendite appena rivelate sono relativamente piccole. Berkshire non ha apportato modifiche importanti al suo portafoglio. Alla fine, la società ha venduto azioni per un valore totale di 7 miliardi di dollari su un portafoglio di 318 miliardi di dollari.

Acquisto di 9,7 milioni di azioni di Sirius XM (SIRI).

Berkshire ha segnalato solo un titolo 13F veramente nuovo.  
Alla fine del trimestre la partecipazione valeva circa 44 milioni di dollari, pari a circa lo 0,01% (1/10.000) del valore totale del portafoglio. Quindi non è stato un acquisto così grosso. La stragrande maggioranza degli acquisti di azioni da parte di Berkshire per 1,7 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre riguardavano azioni nuove e misteriose non divulgate. Possiamo ottenere alcuni indizi dal rapporto sugli utili del terzo trimestre di Berkshire. La società ha riferito che la base dei costi dei suoi investimenti in titoli azionari bancari, assicurativi e finanziari è aumentata di circa 1,2 miliardi di dollari. Anche le vendite di Globe Life, Markel e Aon ridurranno leggermente questa cifra, quindi equivarrà a 1,7 miliardi di dollari di acquisti. Uno dei motivi per cui Berkshire potrebbe voler mantenere riservata la sua nuova attività è perché vuole continuare ad acquistare azioni della società. Poiché i cambiamenti nel suo portafoglio sono così ampiamente monitorati, qualsiasi divulgazione potrebbe causare un aumento significativo del prezzo delle azioni. Le azioni di Sirius XM sono aumentate fino al 15% il giorno dopo che Berkshire ha depositato il suo 13F. In altre parole, se riesci a capire cosa hanno acquistato Buffett e il suo team lo scorso trimestre, potresti essere in grado di investire prima dell'Oracolo di Omaha.