Carteira de ações da Berkshire Hathaway de Warren Buffett

A maior mudança no portfólio da Berkshire é a venda de 10% de sua participação na Chevron. Aprendemos isso com a divulgação no relatório de lucros do terceiro trimestre. No final de setembro, o portfólio detinha ações da empresa no valor de US$ 18,6 bilhões.Venda
de 15% de sua participação na Hewlett Packard. Aprendemos isso com as divulgações do Formulário 4, que exigem que a Berkshire divulgue alterações na propriedade de empresas nas quais detém mais de 10%. A empresa encerrou setembro com ações avaliadas em US$ 2,6 bilhões, mas continuou reduzindo sua posição em outubro.
Vendendo 100% de sua posição na Activision. Embora os investidores soubessem que a Berkshire já não era proprietária da Activision após a sua aquisição pela Microsoft, parece que Buffett vendeu as ações restantes antes do negócio ser fechado em outubro.
O 13F também revelou várias posições em que a Berkshire saiu completamente de suas posições na General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez e United Parcel Service.Algumas posições foram reduzidas, incluindo: 66% das ações da Markel, resultando na empresa recebeu US$ 233,7 milhões em ações no final do trimestre.
67% da Globe Life, deixando-o com ações no valor de US$ 185,4 milhões no final do trimestre.
Participação de 5% na Amazon, deixando-a com US$ 1,3 bilhão em ações no final do trimestre.
Participação de 5% na Aon, deixando US$ 1,3 bilhão em ações no final do trimestre.
O portfólio também sofreu uma reformulação como resultado da cisão do Atlanta Braves pela Liberty Media e de uma reclassificação de suas ações de pista. Vale a pena notar que todas essas vendas recentemente reveladas são relativamente pequenas. A Berkshire não fez grandes alterações em seu portfólio. No final, a empresa vendeu um total de US$ 7 bilhões em ações de um portfólio de US$ 318 bilhões.

Compra de 9,7 milhões de ações da Sirius XM (SIRI).

A Berkshire relatou apenas uma ação 13F verdadeiramente nova.

No final do trimestre, a participação valia cerca de 44 milhões de dólares, representando cerca de 0,01% (1/10.000) do valor total da carteira. Então não foi uma compra tão grande. A grande maioria dos US$ 1,7 bilhão em compras de ações da Berkshire no último trimestre foi para ações misteriosas novas e não divulgadas. Podemos obter algumas pistas do relatório de lucros do terceiro trimestre da Berkshire. A empresa informou que a base de custo dos seus investimentos em títulos de capital bancário, de seguros e financeiros aumentou em aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares. As vendas da Globe Life, Markel e Aon também reduzirão ligeiramente esse número, o que equivale a US$ 1,7 bilhão em compras. Uma das razões pelas quais a Berkshire poderá querer manter a confidencialidade do seu novo activo é porque pretende continuar a comprar acções da empresa. Dado que as alterações na sua carteira são amplamente observadas, qualquer divulgação poderá fazer com que o preço das ações suba significativamente. As ações da Sirius XM subiram até 15% no dia seguinte ao da Berkshire apresentar o seu 13F. Por outras palavras, se conseguir descobrir o que Buffett e a sua equipa compraram no último trimestre, poderá conseguir investir antes do Oráculo de Omaha.