محفظة أسهم وارن بافيت من Berkshire Hathaway

أكبر تغيير في محفظة بيركشاير هو بيع 10٪ من حصتها في شركة شيفرون. لقد تعلمنا هذا من الإفصاح في تقرير أرباح الربع الثالث. واعتبارًا من نهاية شهر سبتمبر، كانت المحفظة تمتلك أسهمًا في الشركة بقيمة 18.6 مليار دولار،
وبيع 15% من حصتها في شركة هيوليت باكارد. لقد تعلمنا ذلك من إفصاحات النموذج 4 التي تتطلب من بيركشاير الكشف عن التغييرات في ملكية الشركات التي تمتلك فيها أكثر من 10%. وأنهت الشركة شهر سبتمبر بأسهم بقيمة 2.6 مليار دولار، لكنها واصلت تقليص مركزها في أكتوبر.
بيع 100% من موقعها في Activision. وعلى الرغم من أن المستثمرين كانوا يعلمون أن بيركشاير لم تعد تمتلك شركة Activision بعد استحواذ مايكروسوفت عليها، إلا أنه يبدو أن بافيت باع الأسهم المتبقية قبل إغلاق الصفقة في أكتوبر.
كما كشفت 13F عن عدة مناصب خرجت فيها بيركشاير بشكل كامل من مراكزها في جنرال موتورز، وسيلانيز، وجونسون آند جونسون، وبروكتر أند غامبل، ومودليز، ويونايتد بارسل سيرفيس، وتم تخفيض بعض المناصب، منها: 66% من أسهم ماركيل، مما أدى إلى خسارة الشركة. حصلت على أسهم بقيمة 233.7 مليون دولار في نهاية الربع.
67% من شركة Globe Life، مما ترك له أسهم بقيمة 185.4 مليون دولار في نهاية الربع.
حصة 5٪ في أمازون، مما يترك لها أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار في نهاية الربع.
"حصة 5٪ في Aon، مما يترك أسهمًا بقيمة 1.3 مليار دولار في نهاية الربع.
تلقت المحفظة أيضًا تغييرًا نتيجة لفصل Liberty Media عن Atlanta Braves وإعادة تصنيف أسهم المسار الخاص بها. ومن الجدير بالذكر أن كل هذه المبيعات التي تم الكشف عنها حديثًا صغيرة نسبيًا. لم تقم بيركشاير بإجراء أي تغييرات كبيرة على محفظتها. وفي النهاية، باعت الشركة ما مجموعه 7 مليارات دولار من الأسهم من محفظة بقيمة 318 مليار دولار.

شراء 9.7 مليون سهم في Sirius XM (SIRI).

أبلغت بيركشاير عن سهم واحد جديد حقًا من طراز 13F.

وفي نهاية الربع، بلغت قيمة الحصة حوالي 44 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 0.01٪ (1/10000) من إجمالي قيمة المحفظة. لذلك لم تكن عملية الشراء كبيرة. الغالبية العظمى من مشتريات بيركشاير البالغة 1.7 مليار دولار من الأسهم في الربع الأخير كانت لأسهم غامضة جديدة لم يتم الكشف عنها. يمكننا الحصول على بعض الأدلة من تقرير أرباح بيركشاير للربع الثالث. وذكرت الشركة أن أساس التكلفة لاستثماراتها في الأوراق المالية المصرفية والتأمينية والأسهم المالية ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار. وستعمل مبيعات Globe Life وMarkel وAon أيضًا على خفض هذا الرقم قليلاً، لذا فهو يعادل 1.7 مليار دولار من المشتريات. أحد أسباب رغبة بيركشاير في الحفاظ على سرية أصولها الجديدة هو رغبتها في الاستمرار في شراء أسهم الشركة. ونظرًا لأن التغييرات في محفظتها تتم مراقبتها على نطاق واسع، فإن أي إفصاح عنها قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم بشكل كبير. ارتفعت أسهم Sirius XM بما يصل إلى 15% في اليوم التالي لتقديم بيركشاير تقريرها 13F. وبعبارة أخرى، إذا تمكنت من معرفة ما اشتراه بافيت وفريقه في الربع الأخير، فقد تتمكن من الاستثمار قبل أوراكل أوماها.